RTS Consulting - CRM Internal System

Отчёты

Сводка по базе

Воркзона

Лиды

Карточки отказов и недозвонов из воркзоны. Поиск, удаление, перенос в направления.

Уведомления

Личные напоминания по компаниям. Каждый видит только свои.

Условия банков

Разделы и строки редактируются, создаются и удаляются. Изменения сохраняются в CRM и SQL.

Автосохранение включено: изменения по разделам и строкам сохраняются автоматически.

База данных

Отдельный справочник, синхронизированный с SQL аналогично разделу условий банков.

Автосохранение включено: изменения по разделам и строкам сохраняются автоматически.

Выгрузка данных

Локальный инструмент выгрузки в Excel. Выбирай колонки, фильтруй компании и скачивай файл.

Визуальные закладки

Локальный раздел: карточки со ссылкой на сайт и картинкой в ячейке. Не синхронизируется с SQL.

Создание управленческой отчетности

Заполнение Excel по шаблону без сохранения в CRM.

Калькулятор

Расчёт стоимости банковской гарантии внутри CRM.

PDF-инструменты

Можно выбирать файлы и проверять интерфейс.

Специалисты с множеством компаний

Загрузка…

Список компаний

Загрузка…

Добавлена

Крайний

Будущий

ИНН

Компания

ЛПР

Тел. ЛПР

Почта ЛПР

Доход

Менеджер